Experto Certificado en ESG e Inversión de Impacto Frankfurt School of Finance & Management - Sustainable World Academy

Unidad 1: Introducción y descripción general: ¿Qué son los criterios ESG y la inversión de impacto?

Esta unidad introductoria le proporciona una comprensión de cómo los criterios ESG y la Inversión de impacto se relacionan con las finanzas convencionales tradicionales. Le familiariza con las principales partes interesadas, iniciativas y enfoques para integrar cuestiones no financieras en las actividades diarias de inversión. Se introducen conceptos y temas clave, que establecen las bases para un viaje de aprendizaje que se ampliará en las unidades posteriores.

Unidad 2: Contexto histórico y teórico

ESG y la inversión de impacto están orientadas dentro de diferentes contextos operativos: desde la gestión de activos, pasando por la inversión directa, hasta los servicios de asesoría, etc. partes de la industria. Contextualiza la evolución histórica y el desarrollo teórico de ESG y la inversión de impacto para mostrar cómo se complementan entre sí y para desmitificar por qué algunas narrativas sobre la gestión de factores no financieros parecen estar fragmentadas y contradictorias. Se presentan estructuras conceptuales que le ayudarán a aplicar la teoría a la praxis a través de un marco unificado.

Unidad 3: Estrategias para medir y gestionar los criterios y el impacto de ESG

Hay diferentes Pathways estratégicas disponibles para gestionar los factores de impacto y ESG. Cada Pathway representa un nivel diferente de intensidad metodológica. Se le presentarán las técnicas y herramientas que son relevantes para cada uno, y aprenderá cómo elegir el Pathway que sea más adecuado para sus necesidades o circunstancias. Esta unidad también aclara cómo estas Pathways estratégicas se alinean con la mentalidad operativa, como el cumplimiento, la gestión de riesgos, así como la gestión proactiva del desempeño frente a objetivos no financieros.

Unidad 4: Integración de ESG y gestión de impacto en el proceso de inversión

Cada una de las Pathways estratégicas para gestionar los factores ASG y el impacto se puede integrar en cada etapa del proceso de inversión: desde la obtención de acuerdos y la diligencia debida, pasando por la gestión continua de la inversión, hasta la salida final o el vencimiento del contrato. Todos siguen el mismo proceso de alto nivel que se alinea con el ciclo de gestión de calidad de Deming. Esto se aplica con diferentes niveles de intensidad y granularidad dependiendo del Pathway estratégico que se siga. Aprenderá cómo se puede implementar este proceso en todas las clases de activos, valores que cotizan en bolsa y transacciones privadas extrabursátiles, y tanto por inversores minoristas como por inversores institucionales.

Unidad 5: Instrumentos financieros especializados y contratos legales que integran ESG e impacto

Esta unidad comienza con una introducción de clases de activos e instrumentos financieros tradicionales (un repaso para cualquiera que esté familiarizado con la inversión y la filantropía). Aprenderá cómo se incorporan las características ESG y de impacto en los instrumentos financieros. Esto se puede lograr mejorando los instrumentos tradicionales con requisitos y obligaciones adicionales, como los bonos verdes; o desarrollando instrumentos innovadores y modelos híbridos que introduzcan nuevos arreglos contractuales y financieros, como los Incentivos de Impacto Social.

Unidad 6: Calificaciones, indicadores, información y datos no financieros

Actualmente no existen estándares universalmente aceptados para la presentación de información no financiera, aunque existen varios marcos y normas voluntarios establecidos por iniciativas de la industria. Aprenderá sobre las regulaciones clave y los requisitos legales que se encuentran actualmente en varias etapas de desarrollo, especialmente por parte de la Comisión Europea. La unidad también cubre tendencias clave, mejores prácticas seleccionadas y desafíos para ayudarlo a navegar por las diversas calificaciones, etiquetas, certificaciones y métodos de evaluación que están disponibles. Se describen los desafíos y oportunidades en la recopilación de datos, lo que explica por qué la información de diferentes proveedores de datos y calificaciones a menudo tiene una correlación débil.

Unidad 7: Módulo electivo

Los participantes eligen un módulo de las siguientes opciones. La unidad concluirá con una tarea que se adapta a la opción que elija.

• 7a Marketing, recaudación de fondos y ventas: esta opción le permite profundizar en el diseño y la presentación de un producto, fondo u otra idea comercial para ESG e inversión de impacto. Cubre el diseño de fondos, la selección de inversores y cómo presentarlos a los inversores.
• 7b Due Diligence: esta opción le permite profundizar en la evaluación de oportunidades de inversión. Abarca las diferentes herramientas disponibles y cómo tener en cuenta el contexto del mercado, la gobernanza, la forma jurídica y los modelos de negocio, así como la planificación de una visita in situ.

• Vídeos de introducción: Después de ver las conferencias, los participantes tendrán un conocimiento básico de cada tema y podrán clasificar la importancia y relevancia de diferentes técnicas y aspectos en un contexto más amplio.
• Presentaciones basadas en la web: Las presentaciones basadas en la web complementan los guiones y brindan información adicional sobre temas importantes.